Κίνα 370 π.Χ. Μια σκοτεινή εποχή που μαστίζεται απο την δίψα των τυράνων για εξουσία και αίμα...Η Κίνα βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο, χωρισμένη σε 7 βασίλεια με ισχυρότερο αυτό του αδίστακτου βασιλιά Ζάο, που μάχεται για την απόλυτη κυριαρχία. Σύντομα το μικρό και ειρηνικό βασίλειο Λιάνγκ κινδυνεύει απο την επεκτατική μανία των πολυάριθμων ορδών του Ζάο. Τότε εμφανίζεται ο Τζε Λι, ένας μυστηριώδης ξιφομάχος με μοναδικές στρατιωτικές ικανότητες, που θα οργανώσει τους φιλήσυχους πολίτες σε δεινούς πολεμιστές και θα τους δώσει την ελπίδα οτι μπορούν να αντισταθούν και να νικήσουν τον αιμοδιψή Ζάο...