O Φίλιπ Μίλερ είναι ένας μοναχικός απατεώνας που ζει στους δρόμους. Κάποια μέρα ανακαλύπτει κατά τύχη ένα εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο, έναν αυτοκινητόδρομο που σταμάτησε να κατασκευάζεται εδώ και χρόνια, μετά τις διαμαρτυρίες των οικολόγων που ήθελαν να σώσουν μια αποικία σκαραβαίων. Η διακοπή των εργασιών είχε αποτελέσει οικονομική καταστροφή για τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Ο Φίλιπ βλέπει εδώ την ευκαιρία να οργανώσει την πιο μεγάλη του απάτη. Όλα αυτά, μέχρι να γνωρίσει την δήμαρχο του μικρού χωριού από το οποίο πρέπει να περάσει ο αυτοκινητόδρομος. Η γνωριμία του με την γοητευτική γυναίκα θα τον αναστατώσει και θα τον φέρει σε επαφή με κάτι που νόμιζε πως δεν είχε: τα συναισθήματά του.